Давным-давно Азираал, бог войны и предводитель орд орков, был убит в масштабной битве. После этого сокрушительного поражения орды были вынуждены отступить в южные пустоши. Тысячи лет спустя местонахождение гробницы Азирааля все еще неизвестно, потому что другие боги не осмелились доверить эту тайну ни одному смертному. Но однажды экспедиция гномов-шахтеров обнаруживает древний храм. Цивилизованные расы и орда пришли к одному и тому же выводу: в этом храме лежит ключ к могильнику Азирааля. Таким образом, хрупкий мир между двумя фракциями поставлен на карту, и началась тихая война, готовящая священный крестовый поход орков, чтобы найти и возродить их славного лидера. Но за занавесом могущественная сила также плетет тайный заговор, чтобы забрать власть себе. В этот беспорядок вмешиваетесь Вы, бродячий охотник за головами, чья сестра была похищена странными личностями, которые требуют несколько таинственных артефактов за освобождение.
Игра Two Worlds очень похожа на Gothic 3. Вы начинаете в небольшом учебном подземелье, и после его завершения вы можете свободно бродить по большому миру, выполняя побочные задания и стремясь к главной цели. Но вы не одиноки в этом мире, и многие звери или более человекоподобные враги стоят на вашем пути. Чтобы справиться с этими врагами, есть обычный выбор между магией, ближним или дальним боем. Вы определяете, кем вы хотите быть, распределяя очки навыков и параметров, которые вы получаете на каждом уровне. Параметры относятся к четырем основам (ловкость, сила, здоровье и сила воли). Очки навыков используются для различных атрибутов в шести категориях (общие, магические, боевые пассивные, боевые активные, дальнобойные пассивные и дальнобойные активные).
Как всегда, в мире есть множество предметов, которые можно найти. Они бывают самых разных форм, начиная от оружия и доспехов и заканчивая растениями и артефактами. Растения можно использовать для приготовления зелий, но в мире нет рецептов. Вы должны найти все полезные комбинации самостоятельно, а затем вы можете сохранить свой рецепт, чтобы автоматически приготовить это зелье, когда соберете необходимые ингредиенты. В игре также есть бой во время верховой езды. Другие функции включают телепорты по всему миру, бой с реалистичной системой ударов и NPC с циклом день / ночь.